【中玻網】有“創(chuàng)業(yè)板中石油”之稱的藍思科技日前披露，公司非公開發(fā)行股份公司憑證的申請于2015年11月11日獲得中國證監(jiān)會審核通過。公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準文件，其表示，將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告。
　　
　　2015年3月上市，6月披露定增預案，9月修改定增方案，藍思科技此次的非公開發(fā)行可謂備受市場關注。根據(jù)今年9月30日公司披露的定增預案修訂稿，公司本次擬向不超過5名特定對象非公開發(fā)行股份公司憑證不超過1億股，籌集資金總額預計不超過49億元，在扣除發(fā)行費用后將用于“藍寶石生產及智能終端應用項目”、“3D曲面玻璃生產項目”。
　　
　　根據(jù)方案，“藍寶石生產及智能終端應用項目”預計投入資金總額34億余元，其中擬投入籌集資金33億元，占募資總額的比例高達67.35%，是此次募投的主力項目。該項目主營藍寶石晶片生產及智能終端應用產品制造，項目建成達產后，具備年產3億片藍寶石攝像頭保護鏡片、2.4億片指紋識別保護鏡片和3000萬片智能穿戴設備防護屏的能力。
　　
　　據(jù)了解，可穿戴設備將在未來繼續(xù)保持爆發(fā)式增長。根據(jù)IDC預測，2015年大部分國家可穿戴設備的出貨量將達到4570萬臺，而2019年的出貨量將達到1.26億臺，保持45%的年增長率。
　　
　　事實上，藍思科技自2011年便開始進入藍寶石領域，藍思科技在非公開發(fā)行預案中表示，“經過幾年的吸收、研發(fā)、創(chuàng)新與積累，現(xiàn)公司已經具備了較為成熟的藍寶石長晶設備制造、藍寶石生產、后段加工的全鏈條生產制造能力”。值得注意的是，這一項目一度被列為藍思科技上市時的募投項目，后因在較終發(fā)行時，遵循監(jiān)管部門“貼地板發(fā)行”的要求，而不得不暫時緩行。
　　
　　公司認為，智能手機和智能可穿戴設備中的應用需求是未來影響藍寶石市場前景的主要因素。由于藍寶石具有硬度高、透紅外光等方面的優(yōu)勢，未來藍寶石在消費電子產品上的應用具有非常廣闊的市場空間，公司依托長期以來在智能終端產品防護玻璃領域的技術優(yōu)勢和經驗，已具備了藍寶石防護屏產品的設計和生產基礎，并已開始向部分客戶供貨，客戶對公司的產品研發(fā)設計能力、生產能力、裝備水平、自動化水平及快速服務等方面給予認可。未來，隨著藍寶石生產及智能終端應用項目的投入，公司將進一步擴大藍寶石長晶及后續(xù)加工的生產，滿足客戶的需求。
　　
　　藍思科技表示，公司未來的主要盈利增長點仍主要集中在藍寶石領域。
　　
　　除藍寶石項目外，“3D曲面玻璃生產項目”亦是藍思科技本次定增的募投方向。曲面玻璃主要應用于智能終端產品的視窗防護屏以及后蓋，因此智能終端產品的需求量在一定程度上也決定了3D曲面玻璃的市場容量。根據(jù)IDC(全部數(shù)據(jù)中心)報告，2015年大部分國家智能手機出貨量將達到14.47億臺并預計在2019年達到19.28億臺，保持7.5%的年增長率。
　　
　　據(jù)悉，藍思科技目前已經掌握了“3D玻璃熱彎成型技術”和“3D玻璃熱熔成型技術”，3D曲面玻璃產品已經順利量產出貨，并已開始向三星、小米等客戶供貨。目前，公司的核心客戶包括蘋果、三星、LG、諾基亞、摩托羅拉、亞馬遜等全部知名企業(yè)，以及華為、中興、小米等國內品牌廠商。
　　
　　藍思科技大舉投入藍寶石和3D曲面玻璃項目并不是一時沖動。公司在定增方案中預計，藍寶石生產及智能終端應用項目的建設期為2年，項目完全達產后年銷售收入將達到67.8億元，年凈利潤可達11.16億元。同時，3D曲面玻璃生產項目擬投入資金16.24億元，建設期為1年，完全達產后預計年銷售收入為20.09億元，預計年凈利潤為6.8億元。
　　
　　這也就意味著，本次非公開發(fā)行的兩個募投項目在完全達產后，可為公司貢獻年銷售收入87.89億元，年凈利潤17.96億元。對比公司2014年144.97億元的營業(yè)收入，及11.76億元的凈利潤，潛在營收將增長超過60%，而凈利潤則將增長超過150%。