【中玻網(wǎng)】5月27日，福萊特玻璃發(fā)布公告，公司公開(kāi)發(fā)行14.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“福萊轉(zhuǎn)債”，代碼“113035”)已獲得中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]294號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國(guó)泰君安經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“國(guó)泰君安”)

公告稱，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投入資金者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)均發(fā)生重大變化。

主要變化如下：

1、本次發(fā)行14.5億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為金額100元，共計(jì)1,450萬(wàn)張，145萬(wàn)手，按面值發(fā)行。

2、本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年5月26日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投入資金者發(fā)售的方式進(jìn)行。

3、原A股股東可優(yōu)先配售的福萊轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年5月26日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的帶有福萊特的股份數(shù)量按每股配售0.966元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手(10張)為一個(gè)申購(gòu)單位。原A股股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。原A股股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

4、一般社會(huì)公眾投入資金者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“福萊發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“783865”。每個(gè)賬戶認(rèn)購(gòu)單位為1手(10張，1,000元)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1,000手(1萬(wàn)張，100萬(wàn)元)，如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。申購(gòu)時(shí)，投入資金者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

5、當(dāng)原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投入資金者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原A股股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投入資金者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和國(guó)泰君安將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足14.5億元的部分由國(guó)泰君安包銷。包銷基數(shù)為14.5億萬(wàn)元，國(guó)泰君安根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定終配售結(jié)果和包銷金額，國(guó)泰君安包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上包銷金額為4.35億萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，國(guó)泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通。

6、向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2020年5月26日(T-1日)，該日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東均可參加優(yōu)先配售。

7、本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2020年5月27日(T日)。

8、本次發(fā)行的福萊轉(zhuǎn)債不設(shè)定帶有期限制，投入資金者獲得配售的福萊轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。